監査準備フォルダ構成テンプレート

以下に 就労継続支援B型事業所向け「監査準備フォルダ構成テンプレート」 を示します。

監査準備フォルダ（テンプレ構成）
監査前のおすすめセット（すぐ整う構成）

監査準備フォルダ（テンプレ構成）

監査準備フォルダ
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├─ 01_基本情報
│ ├─ 01_事業所概要（指定書・現況届）
│ ├─ 02_定款・登記事項証明書
│ ├─ 03_管理者・サービス管理責任者・職員一覧
│ ├─ 04_勤務形態一覧表（シフト）
│ ├─ 05_組織図
│ └─ 06_運営規程（就労B）
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├─ 02_人員基準
│ ├─ 01_資格証（写）
│ ├─ 02_雇用契約書・労働条件通知書
│ ├─ 03_研修記録（虐待防止・事故防止・感染対策等）
│ ├─ 04_人事評価／キャリアパス関連
│ └─ 05_健康診断・安全衛生関係
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├─ 03_設備基準
│ ├─ 01_平面図（寸法入り）
│ ├─ 02_避難経路図
│ ├─ 03_消防設備点検記録
│ └─ 04_設備写真（作業室・相談室・トイレ・倉庫）
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├─ 04_利用者管理
│ ├─ 01_契約書（利用者別）
│ ├─ 02_重要事項説明書
│ ├─ 03_個別支援計画（アセスメント・モニタリング）
│ ├─ 04_通所記録（出席簿）
│ ├─ 05_支援記録（支援日誌）
│ ├─ 06_健康管理（服薬管理・体調記録）
│ └─ 07_関係機関連携（相談支援・ハローワーク等）
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├─ 05_生産活動・工賃
│ ├─ 01_工賃規程
│ ├─ 02_工賃計算資料（台帳・支給額一覧）
│ ├─ 03_作業手順書（マニュアル）
│ └─ 04_生産活動記録（日報／実績）
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├─ 06_加算関係
│ ├─ 01_加算届（体制整備届）
│ ├─ 02_算定要件根拠資料
│ │ ├─ 就労支援員配置加算
│ │ ├─ 生産活動等支援体制加算
│ │ ├─ 送迎加算
│ │ ├─ 重度障害者支援加算
│ │ ├─ 相談支援連携加算
│ │ └─ 特別加算（必要な場合）
│ └─ 03_研修記録（加算要件）
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├─ 07_報酬請求（給付費）
│ ├─ 01_給付費請求書の控え
│ ├─ 02_報酬算定チェックリスト（月次）
│ └─ 03_返戻・再請求関連
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├─ 08_事故・ヒヤリハット
│ ├─ 01_事故報告書
│ ├─ 02_ヒヤリハット一覧
│ └─ 03_再発防止対策
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├─ 09_苦情・虐待等
│ ├─ 01_苦情受付簿
│ ├─ 02_対応記録
│ ├─ 03_第三者委員会記録
│ └─ 04_虐待防止委員会記録
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├─ 10_会議・委員会
│ ├─ 01_サービス管理責任者会議
│ ├─ 02_支援会議
│ ├─ 03_運営会議（ミーティング）
│ ├─ 04_評価・改善計画
│ └─ 05_外部評価（該当する場合）
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├─ 11_財務・契約
│ ├─ 01_委託契約関係（自治体・企業等）
│ ├─ 02_収支報告・予算書
│ ├─ 03_帳票（領収書・請求書）※工賃関連と分離
│ └─ 04_固定資産・備品台帳
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└─ 12_監査結果（過去分）
├─ 01_改善報告書（行政監査）
├─ 02_指摘事項一覧
└─ 03_改善後のエビデンス